4月24日，南京晶升裝備股份有限公司（下稱“晶升股份”，SH:688478）在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。本次上市，晶升股份的發(fā)行價為32.52元/股，發(fā)行數量為3459.1524萬股，募資總額為11.25億元。

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此前招股書顯示，晶升股份計劃募資4.76億元，其中2.73億元用于總部生產及研發(fā)中心建設項目，2.02億元用于半導體晶體生長設備總裝測試廠區(qū)建設項目，華泰聯(lián)合證券為其保薦機構。

上市首日，晶升股份的開盤價為40.00元/股，較發(fā)行價上漲23.00%，盤中最高上漲至49.81元/股。截至收盤，晶升股份的股價報收46.76元/股，較發(fā)行價上漲30.69%。按收盤價計算，晶升股份的總市值約為58.81億元。

根據招股書介紹，晶升股份是一家半導體專用設備供應商，主要從事晶體生長設備的研發(fā)、生產和銷售。晶升裝備在招股書中表示，該公司得到了眾多主流半導體廠商的認可，陸續(xù)開拓了上海新昇、金瑞泓、神工股份、三安光電、東尼電子、合晶科技及客戶A等客戶。

天眼查信息顯示，晶升股份成立于2012年2月。當前，該公司的注冊資本為1.04億元，法定代表人為李輝，共對外投資了4家公司，均設在江蘇省南京市，其中南京集芯智成新材料科技有限公司已經注銷。

截至2022年末。晶升股份享有已授權國內專利76項，其中發(fā)明專利27項。晶升股份在招股書中表示，該公司銷售規(guī)模整體呈快速增長趨勢，并稱其具備將研發(fā)技術有效轉化為經營成果的能力。

2019年、2020年、2021年和2022年上半年，晶升股份的營收分別為2295.03萬元、1.22億元、1.95億元和6505.58萬元；凈利潤分別為-1249.5萬元、2997.73萬元、4697.96萬元和275.74萬元，扣非后凈利潤分別為-1609.94萬元、2449.1萬元、3463.9萬元和-286.50萬元。

對于2022年上半年扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤有所下滑，晶升股份在招股書中解釋稱，主要系該公司當期驗收產品的毛利率較2021年同期有所波動，管理、銷售及研發(fā)人員增加導致期間費用同比增長所致。

與之對應的是，晶升股份在報告期內的主營業(yè)務毛利率分別為42.10%、44.97%、40.61%和34.28%，毛利率水平存在一定波動。其中，晶體生長設備業(yè)務的毛利率分別為42.72%、45.80%、39.99%和33.68%。

報告期內，晶升股份應用于半導體領域的半導體級單晶硅爐、碳化硅單晶爐占主營業(yè)務收入的比例分別為7.04%、90.38%、89.02%和97.03%。報告期內，半導體級晶體生長設備收入及占比呈快速增長趨勢，為晶升股份主營業(yè)務收入的主要構成部分。

另據招股書披露，晶升股份2022年營收為2.22億元，較2021年同期的1.95億元增長13.89%；凈利潤為3454.46萬元，較2021年同期的4697.96萬元下降26.47%；扣非后凈利潤為2271.22萬元，較2021年同期的3463.93萬元下降34.43%。

而2023年第一季度，晶升股份的營收為3838.70萬元，較2022年同期的1679.93萬元增長128.50%；歸母凈利潤為243.94萬元，較2022年同期的-117.43萬元增長307.73%；扣非凈利潤為0.06萬元，較2022年同期的-420.55萬元增長100.01%。

晶升股份在招股書中稱，2023年第一季度的營業(yè)收入、營業(yè)利潤、利潤總額、歸屬于母公司股東的凈利潤、扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤等主要業(yè)績指標較2022年同期同比增長，主要系該公司2023年第一季度收入有所增長所致。

本次上市前，李輝為晶升股份的控股股東、實際控制人。其中，李輝直接持股21.17%。同時，李輝控制的員工持股平臺盛源管理持股6.34%。此外，海格科技持股6.17%，由晶升股份核心技術人員、李輝姐姐的配偶QINGYUE PAN（潘清躍）控制，為李輝的一致行動人。

據此，李輝直接、間接及通過一致行動安排合計控制了晶升股份33.69%的股份，為該公司的控股股東、實際控制人。其中，李輝為晶升股份的董事長兼總經理，潘清躍則為研發(fā)中心負責人。

另外，鑫瑞集誠持股16.40%，明春科技持股15.13%，盧祖飛持股8.68%，盛源管理持股6.34%，胡育琛持股3.62%，聚源鑄芯持股3.23%，蔡錦坤持股2.99%，王華龍持股2.89%，張小潞持股2.22%，吳春生持股0.96%。

同時，江北智能、潤信基金、元禾璞華、滬硅產業(yè)、中微公司、立昂微、毅達鑫業(yè)均分別持股0.90%，華金領翊持股0.81%，疌泉紅土持股0.72%，吳亞宏持股0.48%，人才基金、盛宇投資、張奧星均分別持股0.45%，海聚助力持股0.23%，深創(chuàng)投持股0.18%，華金豐盈持股0.09%。

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