工程塑料行業(yè)主要上市公司：(600143)、(002324)、(002838)、(002768)、(002886)、(300644)等

本文核心數據：工程塑料行業(yè)競爭梯隊、市場集中度、業(yè)務布局、競爭狀態(tài)總結

1、中國工程塑料行業(yè)競爭格局：可劃分為三大競爭梯隊

工程塑料是被用做工業(yè)零件或外殼材料的工業(yè)用塑料，是強度、耐沖擊性、耐熱性、硬度及抗老化性均優(yōu)的塑料。工程塑料可分為通用工程塑料和特種工程塑料兩類。與通用塑料相比，工程塑料在機械性能、耐熱性、耐久性、耐腐蝕性等方面能達到更高的要求，而且加工更方便并可替代金屬材料。

目前，國內工程塑料上市公司包括金發(fā)科技、普利特、道恩股份、國恩股份、沃特股份、南京聚隆等，以及非上市公司LG化學(廣州)、杰事杰新材料、星辰合成材料等。

目前，工程塑料行業(yè)企業(yè)數量較多，上市企業(yè)中，、國恩股份、普利特未披露業(yè)務毛利率數據。從披露工程塑料類業(yè)務毛利率的上市企業(yè)來看，、金發(fā)科技、南京聚隆、道恩股份、業(yè)務毛利率在20%以上，屬于第一梯隊;、、業(yè)務毛利率在15%以上，屬于第二梯隊;其他企業(yè)屬于第三梯隊。

從代表性企業(yè)分布情況來看，工程塑料行業(yè)代表性企業(yè)分布于江蘇、廣東、山東等石化大省，上述地區(qū)在產業(yè)鏈上、中游均有行業(yè)內上市企業(yè)。

2、中國工程塑料行業(yè)市場份額：代表企業(yè)市場份額普遍較小

從市場份額來看，我國工程塑料行業(yè)代表企業(yè)市場份額普遍較小。根據中國塑料工業(yè)協會披露數據，2020年，中國工程塑料需求量達627萬噸，較上年增長37萬噸。根據上市公司披露的工程塑料業(yè)務銷量情況進行測算，云天化、普利特、順威股份市場份額分別達約1.6%、0.8%與0.8%。

3、中國工程塑料行業(yè)市場集中度：市場集中度相對較低

根據企查貓的數據，我國工程塑料行業(yè)企業(yè)數量眾多，截至2022年1月，行業(yè)內在業(yè)/存續(xù)企業(yè)超過90萬家。

根據工程塑料行業(yè)主要上市企業(yè)工程塑料業(yè)務銷量進行測算，2020年，工程塑料行業(yè)集中度相對較低，銷量CR3、CR5企業(yè)合計市場份額分別達約3.2%及4.2%。

注：圖表中根據上市企業(yè)披露數據進行計算。

4、中國工程塑料行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價：金發(fā)科技的特種工程塑料產業(yè)化規(guī)模較大

我國工程塑料企業(yè)產品主要應用于新基建、新能源、汽車、電子電氣、家用電器、消費類電子等領域。其中，金發(fā)科技在特種工程塑料領域，是國內特種工程塑料品種最多、產業(yè)化規(guī)模最大的企業(yè)，具有一定的國際影響力;普利特汽車用改性塑料產品在國內處于領先水平。

5、中國工程塑料行業(yè)競爭狀態(tài)總結：下游對行業(yè)的議價能力較弱

從五力競爭模型角度分析，我國工程塑料市場集中度較低，已發(fā)展成為一個競爭激烈的行業(yè)。截至目前，中國規(guī)模以上的工程塑料企業(yè)較少，中小企業(yè)居多，競爭較為激烈;我國工程塑料市場主要被擁有先進技術的外資企業(yè)所占據，國內企業(yè)由于技術跟不上，導致產能較低。因此，工程塑料的高進入壁壘使得企業(yè)面臨的潛在進入者威脅較小;目前，工程塑料在汽車、家電等下游領域的應用具有重要意義，且目前沒有出現更好的產品來替代工程塑料，因此整個行業(yè)替代品威脅較小;工程塑料上游的石化行業(yè)集中度高，壟斷經營，工程塑料行業(yè)對其話語權較低，上游對行業(yè)的議價能力較強;此外，工程塑料行業(yè)的下游需求產業(yè)主要是汽車行業(yè)、家電行業(yè)、建材行業(yè)、包裝行業(yè)等，以汽車、家電為例，這些行業(yè)中的龍頭企業(yè)規(guī)模較大，對工程塑料的需求較大，下游對行業(yè)的議價能力較弱。

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