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凈空頭頭寸創(chuàng)疫情來新高 投資者火力全開做空歐元
2022-08-30 08:38:36 來源:華爾街見聞 編輯:

近期美元強勢歸來,加上投資者對歐元區(qū)經(jīng)濟空前悲觀,歐元自上周跌破平價并創(chuàng)下20年來最低水平后,一直在低位徘徊,空頭大行其道,凈空頭頭寸創(chuàng)疫情以來最高水平。

據(jù)消息人士稱,歐洲央行可能會在9月的議息會議上加息75基點,并在年內(nèi)展開對QT的討論,即便是在經(jīng)濟衰退的情況下。

空頭大行其道

衰退恐懼籠罩下,投資者全線做空歐元,凈空頭頭寸創(chuàng)疫情以來最高水平。

根據(jù)商品期貨交易委員會周五公布的數(shù)據(jù),投資者在截至8月23日的一周內(nèi)建立了44100份歐元凈空頭頭寸,高于前一周的42800份,創(chuàng)下了2020年3月第一周以來的最大歐元空頭頭寸紀(jì)錄。

紐約梅隆銀行稍早前公布的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),投資者對歐元的看跌情緒已經(jīng)超過了2020年10月的水平,策略師Daniel Tenengauzer在近期一份報告中寫道,投資者目前持有歐元兌美元、英鎊和瑞郎等所有貨幣的空頭頭寸。

今年以來,歐元兌美元匯率已累計下挫15%,自上周一跌至2002年以來新低后一直在低位徘徊。

對此,道明證券全球外匯策略主管Mark McCormick表示:“目前歐元(貶值)純粹是歐洲能源沖擊的結(jié)果。” “未來幾周最大的驅(qū)動因素是北溪1號和上漲的天然氣價格。”上周,歐洲天然氣批發(fā)價格和電價飆升至歷史新高。

他表示,道明在1歐元=103.45 美元時做空歐元,并在歐元兌美元匯率跌至平價后獲利。“歐元還有一些走低的空間...短期基本面不是很好,”他說。

荷蘭合作銀行外匯策略主管Jane Foley表示,“投資者對歐元的看法正變得越來越類似于市場對英鎊的看法”,因為交易員不再關(guān)注加息預(yù)期,轉(zhuǎn)而關(guān)注歐元區(qū)和英國的悲觀前景。

“市場擔(dān)心的是,艱難情況不會僅持續(xù)一個冬天,實際上可能會持續(xù)至少兩年,”她說。“盡管市場預(yù)期加息,但(歐元)無法獲得任何上行動力。”

歐洲火藥桶一觸即發(fā)

能源危機、通脹高企、衰退風(fēng)險、債務(wù)泥潭、政局變動正在攪動歐洲大陸,將其變成危險的火藥桶。

疲軟的歐元給歐洲通脹火上澆油。經(jīng)濟學(xué)家預(yù)計,歐元區(qū)8月CPI同比增速將達到創(chuàng)紀(jì)錄水平的9%,而這可能會令歐洲央行繼續(xù)大幅加息,將歐洲經(jīng)濟拖入衰退漩渦。

消息人士告訴媒體,一些歐洲央行決策者希望在9月的政策會議上討論加息75個基點,即便這會加劇衰退風(fēng)險,因為通脹前景正在惡化。部分歐洲央行官員希望在今年進行有關(guān)量化緊縮(QT)的討論,有關(guān)縮表的討論被認為是合理的步驟。

歐洲央行執(zhí)委施納貝爾在杰克遜霍爾講話時表示,需要做出更大的“犧牲”來控制通脹。

歐洲的主權(quán)信用風(fēng)險正在飆升。歐洲央行和美聯(lián)儲分別將于9月8日和21日召開議息會議,大幅加息很可能導(dǎo)致資產(chǎn)負債表相對脆弱的國家陷入債務(wù)危機。

此外,將于9月25日進行大選的意大利迎來命運拐點,右翼政黨上臺或使意大利或與歐盟漸行漸遠,改變歐洲政治版圖。

與此同時,歐元暴跌造成外圍國家的通脹失控,在意大利,食品等日常消費品通脹正處于38年來的最高水平。

出于對大選結(jié)果和能源危機的擔(dān)憂,對沖基金開始做空意大利政府債券,規(guī)模為全球金融危機以來最大。

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