特別提示

(以下簡稱“海看股份”、“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)并在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過,并已經中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊(證監(jiān)許可〔2023〕652號)。中泰證券股份有限公司(以下簡稱“中泰證券”或“保薦人(主承銷商)”)擔任本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)。發(fā)行人的股票簡稱為“海看股份”,股票代碼為“301262”。

發(fā)行人與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定本次發(fā)行價格為30.22元/股,本次發(fā)行數(shù)量為4,170.00萬股,全部為新股發(fā)行,無老股轉讓。

(相關資料圖)

本次發(fā)行的發(fā)行價格不超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金(以下簡稱“公募基金”)、全國社會保障基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下統(tǒng)稱“年金基金”)、符合《保險資金運用管理辦法》等規(guī)定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權平均數(shù)孰低值,故保薦人相關子公司無需參與本次戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級管理人員與核心員工資產管理計劃及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。最終,本次發(fā)行不向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額208.50萬股回撥至網下發(fā)行。

本次發(fā)行最終采用網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發(fā)行”)和網上向持有深圳市場非限售A股和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網上發(fā)行”)相結合的方式進行。

戰(zhàn)略配售回撥后、網上網下回撥機制啟動前,本次網下發(fā)行數(shù)量為3,377.70萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的81.00%;網上發(fā)行數(shù)量為792.30萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的19.00%。根據(jù)《海看網絡科技(山東)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》公布的回撥機制,由于網上初步有效申購倍數(shù)為6,552.61239倍,高于100倍,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回撥機制,將本次發(fā)行股票數(shù)量的20%(向上取整至500股的整數(shù)倍,834.00萬股)由網下回撥至網上。本次回撥后,網下最終發(fā)行數(shù)量為2,543.70萬股,占本次公開發(fā)行新股數(shù)量的61.00%;網上最終發(fā)行數(shù)量為1,626.30萬股,占本次公開發(fā)行新股數(shù)量的39.00%。回撥后本次網上定價發(fā)行的中簽率為0.0313253929%,有效申購倍數(shù)為3,192.29835倍。

本次發(fā)行的網上、網下認購繳款工作已于2023年6月13日(T+2日)結束。

一、新股認購情況統(tǒng)計

保薦人(主承銷商)根據(jù)深交所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結算深圳分公司”)提供的數(shù)據(jù),對本次網上、網下發(fā)行的新股認購情況進行了統(tǒng)計,結果如下:

(一)戰(zhàn)略配售情況

本次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級管理人員與核心員工資產管理計劃及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。本次發(fā)行的發(fā)行價格不超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權平均數(shù)孰低值,故保薦人相關子公司無需參與戰(zhàn)略配售。最終,本次發(fā)行不向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售。

(二)網上新股認購情況

1、網上投資者繳款認購的股份數(shù)量(股):15,904,193

2、網上投資者繳款認購的金額(元):480,624,712.46

3、網上投資者放棄認購數(shù)量(股):358,807

4、網上投資者放棄認購金額(元):10,843,147.54

(三)網下新股認購情況

1、網下投資者繳款認購的股份數(shù)量(股):25,437,000

2、網下投資者繳款認購的金額(元):768,706,140.00

3、網下投資者放棄認購數(shù)量(股):0

4、網下投資者放棄認購金額(元):0.00

二、網下比例限售情況

網下發(fā)行部分采用比例限售方式,網下投資者應當承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個月,限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

網下投資者參與初步詢價報價及網下申購時,無需為其管理的配售對象填寫限售期安排,一旦報價即視為接受本公告所披露的網下限售期安排。

本次發(fā)行中網下比例限售6個月的股份數(shù)量為2,545,817股,占網下發(fā)行總量的10.01%,約占本次公開發(fā)行股票總量的6.11%。

三、保薦人(主承銷商)包銷情況

網上、網下投資者放棄認購的股份由中泰證券包銷,中泰證券包銷股份的數(shù)量為358,807股,包銷金額為10,843,147.54元。中泰證券包銷股份數(shù)量占總發(fā)行數(shù)量的比例為0.86%。

2023年6月15日(T+4日),中泰證券將包銷資金與網上、網下投資者繳款認購的資金扣除保薦承銷費后一起劃給發(fā)行人。發(fā)行人向中國結算深圳分公司提交股份登記申請,將包銷股份登記至中泰證券指定證券賬戶。

四、本次發(fā)行費用

注:1、各項費用均為不含稅金額,如文中合計數(shù)與各加數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上存在差異,均系計算中四舍五入造成;2、發(fā)行手續(xù)費中包含了本次發(fā)行的印花稅,稅基為扣除印花稅前的募集資金凈額,稅率為0.025%。

五、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式

網上、網下投資者對本公告所公布的發(fā)行結果如有疑問,請與本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下:

保薦人(主承銷商):中泰證券股份有限公司

聯(lián)系地址:北京市東城區(qū)朝陽門北大街9號泓晟國際中心17樓

聯(lián)系人:資本市場部

電話:010-59013870、010-59013880

發(fā)行人:海看網絡科技(山東)股份有限公司

保薦人(主承銷商):中泰證券股份有限公司

2023年6月15日

海看網絡科技(山東)股份有限公司

保薦人(主承銷商):中泰證券股份有限公司

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