智通財經(jīng)APP訊，金科服務(wù)(09666)公布，于2023年7月27日，該公司與創(chuàng)始股東許崢、余下股東、一階段退出股東及二階段退出股東就執(zhí)行投資安排達成一致意見，以取得目標公司上海荷特寶配餐服務(wù)有限公司最多66.8511%的股權(quán)。投資安排涉及：按總代價人民幣1771.95萬元自一階段退出股東收購目標公司合計7.0878%股權(quán)(即一階段收購事項);按總代價約人民幣1.15億元自二階段退出股東收購目標公司合計30.552%股權(quán)(即二階段收購事項);按代價人民幣5000萬元自創(chuàng)始股東收購目標公司20%股權(quán)(即三階段收購事項);公司增資人民幣5000萬元以認繳目標公司人民幣307.91萬元的新注冊資本及人民幣4692萬元的資本儲備(即四階段增資);及以創(chuàng)始股東為受益人授出認沽期權(quán)，以出售上海荷特寶管理(為余下股東之一)100%股權(quán)(即認沽期權(quán))。

于三階段完成后，該公司將持有目標公司57.6398%股權(quán)，而目標公司將成為公司的非全資附屬公司。于四階段完成后，公司將持有目標公司62.9348%股權(quán)。 于行使認沽期權(quán)后，公司將(通過其本身及上海荷特寶管理)進一步持有目標公司66.8511%股權(quán)。

據(jù)悉，目標公司為一家總部位于上海的團餐服務(wù)供應(yīng)商，主要從事向住宅社區(qū)、商業(yè)中心、企業(yè)、政府機構(gòu)、學校及醫(yī)院提供全國性一站式數(shù)字化餐食解決方案服務(wù)，主要包括提供餐廳設(shè)計及規(guī)劃服務(wù)、餐廳籌備及營運服務(wù)以及智能餐廳系統(tǒng)。憑借其數(shù)字化的管理系統(tǒng)、高質(zhì)素的管理團隊及結(jié)構(gòu)完善的合伙人制度，目標公司在COVID-19期間能夠保持較高的有機增長。

目標公司于過往連續(xù)兩年取得凈虧損，在COVID-19疫情的影響下，盡管中國實施嚴格的疫情防控政策，但目標公司的收入由2019年的人民幣1.86億元增至 2022年的人民幣3.9億元，復(fù)合年增長率為28%。鑒于目標公司2023年上半年的業(yè)績以及COVID-19疫情的影響愈來愈弱，預(yù)計目標公司將于2023年取得高增長率。憑借收入增長的杠桿作用以及與該集團的協(xié)同效應(yīng)，該集團預(yù)計目標公司未來將實現(xiàn)盈利。集團相信，憑借有效的投后整合，集團通過增強其廣泛的餐飲資源，優(yōu)化其管理及營運能力，亦將有助于促進目標公司的長遠發(fā)展。

一方面，透過投資安排，公司將能夠擴大其團餐服務(wù)的業(yè)務(wù)規(guī)模，以促進其于華東地區(qū)本地生活服務(wù)的戰(zhàn)略發(fā)展。另一方面，憑借目標公司掌握的廣泛客戶資源，其中包括華東地區(qū)的大型中國公司、高端外企、政府機構(gòu)，該集團將能夠優(yōu)化升級其餐飲服務(wù)的客戶基礎(chǔ)，促進其物業(yè)服務(wù)及綜合設(shè)施管理服務(wù)在華東地區(qū)的發(fā)展，以及增強集團餐飲服務(wù)、物業(yè)服務(wù)及綜合設(shè)施管理服務(wù)之間的協(xié)同效應(yīng)。集團相信其物業(yè)服務(wù)能力亦將促進目標公司綜合設(shè)施管理業(yè)務(wù)的發(fā)展。

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