【資料圖】

樂居財(cái)經(jīng)研究院 鄧如菲4月12日，宏信建設(shè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“宏信建設(shè)”）通過港交所聆訊。聆訊后資料集對中國設(shè)備運(yùn)營服務(wù)市場進(jìn)行分析。

受益于基建行業(yè)投資的不斷增加以及城鎮(zhèn)化的持續(xù)推進(jìn)，建筑業(yè)穩(wěn)定增長。中國建筑業(yè)總產(chǎn)值由2018年的人民幣23.5萬億元增至2022年的人民幣31.2萬億元，復(fù)合年增長率為7.3%，并預(yù)期將進(jìn)一步增至2027年的人民幣41.1萬億元，2023年至2027年復(fù)合年增長率為5.6%。

由于人工成本與日俱增，針對建筑工地安全的監(jiān)管日益嚴(yán)格，設(shè)備在替代人力方面發(fā)揮更重要的作用，專業(yè)設(shè)備運(yùn)營服務(wù)市場也因此在過去五年迅速擴(kuò)張。中國設(shè)備運(yùn)營服務(wù)的市場規(guī)模（按收入計(jì)）由2018年的人民幣6,070億元增加至2022年的人民幣9,354億元，復(fù)合年增長率為11.4%。隨著市場參與者的進(jìn)一步優(yōu)化和整合、服務(wù)質(zhì)量和專業(yè)化水平的提高以及設(shè)備數(shù)量的增加，預(yù)計(jì)中國設(shè)備運(yùn)營服務(wù)的市場規(guī)模（按收入計(jì)）于2027年將增加至人民幣15,932億元，2023年至2027年復(fù)合年增長率為10.3%。下圖載列于所示期間按收入計(jì)中國過往及預(yù)測設(shè)備運(yùn)營服務(wù)市場規(guī)模。

高空作業(yè)平臺指在一定高度進(jìn)行作業(yè)使用的可移動的機(jī)械設(shè)備。根據(jù)《國家高空作業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)》，凡在兩米以上高空作業(yè)且存在跌落可能性的情況下使用的設(shè)備均歸類為高空作業(yè)平臺。與吊籃等傳統(tǒng)高空作業(yè)工具相比，如今的高空作業(yè)平臺在操作和調(diào)度上更為靈活，能夠顯著加快施工進(jìn)度、簡化惡劣環(huán)境下的施工進(jìn)程、減少勞動強(qiáng)度和人工成本，并保障建筑工人的安全。此外，高空作業(yè)平臺的適用場景正在從制造及建筑等傳統(tǒng)領(lǐng)域擴(kuò)展至更多元化的領(lǐng)域，包括但不限于農(nóng)業(yè)、消費(fèi)、文化旅游、娛樂等產(chǎn)業(yè)。

鑒于高空作業(yè)平臺的優(yōu)勢及市場需求增加，高空作業(yè)平臺的設(shè)備保有量由2018年的11.32萬臺大幅增加至2022年的48.74萬臺，復(fù)合年增長率為44.1%，并預(yù)計(jì)將于2027年進(jìn)一步增加至119.46萬臺，2023年至2027年的復(fù)合年增長率為17.7%。于2022年，中國高空作業(yè)平臺的設(shè)備保有量為48.74萬臺，其中約42.89萬臺來自設(shè)備運(yùn)營服務(wù)提供商，占總保有量約88%。

支護(hù)系統(tǒng)指于地下或水下施工過程中，在基坑或圍堰搭建的臨時(shí)圍護(hù)結(jié)構(gòu)，用于保護(hù)工人及設(shè)備的安全。傳統(tǒng)意義上的支護(hù)系統(tǒng)主要由混凝土或水泥制造，且無法重復(fù)使用。2022年，混凝土支護(hù)系統(tǒng)的設(shè)備保有量高達(dá)數(shù)億噸。為滿足對更高效、更安全、更經(jīng)濟(jì)、更環(huán)保的支護(hù)系統(tǒng)日益增長的需求，新型支護(hù)系統(tǒng)（主要指鋼支護(hù)系統(tǒng)，具有環(huán)保、安全、智能且可回收的特點(diǎn)）的市場份額正在迅速增長。新型支護(hù)系統(tǒng)能夠降低施工過程中的材料消耗，并且能夠在施工過程中彌補(bǔ)人力或傳統(tǒng)支護(hù)系統(tǒng)的缺點(diǎn)（如防水性能更好等），從而加快施工進(jìn)度，改進(jìn)施工方法，確保建筑人員安全，確保項(xiàng)目按計(jì)劃進(jìn)行。新型支護(hù)系統(tǒng)的諸多競爭優(yōu)勢幫助其快速取代市場上的傳統(tǒng)支護(hù)系統(tǒng)。新型支護(hù)系統(tǒng)在橋梁施工、地鐵、球場、隧道、運(yùn)輸系統(tǒng)、車站及樓宇施工的挖掘承托等領(lǐng)域均有廣泛應(yīng)用。

中國新型支護(hù)系統(tǒng)的保有量由2018年的1,554.9萬噸增加至2022年的3,967.9萬噸，復(fù)合年增長率為26.4%，預(yù)計(jì)到2027年將進(jìn)一步增加至7,390.2萬噸，2023年至2027年的復(fù)合年增長率為11.9%。中國新型支護(hù)系統(tǒng)的市場規(guī)模（按收入計(jì)）由2018年的人民幣178.0億元增加至2022年的人民幣418.0億元，復(fù)合年增長率為23.7%，預(yù)計(jì)到2027年將進(jìn)一步增加至人民幣748.0億元，2023年至2027年的復(fù)合年增長率為11.3%。2022年，中國新型支護(hù)系統(tǒng)的總保有量約為3,967.9萬噸，其中約3,174.3萬噸來自設(shè)備運(yùn)營服務(wù)提供商，占總保有量約80.0%。

模架系統(tǒng)主要包括模板和腳手架兩大類產(chǎn)品，用于工程建設(shè)主體結(jié)構(gòu)搭建期間的臨時(shí)支撐和圍檔保護(hù)。從材料角度看，傳統(tǒng)模架系統(tǒng)多指木制、竹制類產(chǎn)品或鋼制類的鋼管扣件式、碗扣式產(chǎn)品；而新型模架系統(tǒng)多指鋼制類的盤扣式產(chǎn)品，相比于傳統(tǒng)模架，盤扣式產(chǎn)品在組裝的靈活程度、安全性和經(jīng)濟(jì)效益上均具備明顯優(yōu)勢。于2022年，傳統(tǒng)腳手架的設(shè)備保有量約為5.713億噸。目前已有江蘇、上海及湖北等省市出臺相關(guān)鼓勵(lì)政策推動盤扣式腳手架的應(yīng)用，如江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳于2020年5月份發(fā)布的《關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)建筑施工安全管理的通知》鼓勵(lì)城市軌道交通工程及危大工程上推廣使用承插型盤扣式鋼管腳手架。中國盤扣式腳手架的設(shè)備保有量由2018年的687萬噸增加至2022年的2,564萬噸，復(fù)合年增長率為39.0%，預(yù)計(jì)將于2027年進(jìn)一步增至6,457萬噸，2023年至2027年復(fù)合年增長率為17.9%。2022年，中國盤扣式腳手架的設(shè)備保有量為2,564萬噸，其中約1,923萬噸來自設(shè)備運(yùn)營服務(wù)提供商，占總保有量約75%。

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