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海纜三杰的問題
2023-02-04 13:33:14 來源:雪球 編輯:

看這個(gè)PE就知道,海浪一線其實(shí)估值都差不多。

如果你再考慮

1,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):Roe,毛利率,利潤率。為何東方電纜的比較高的多?


(相關(guān)資料圖)

這其實(shí)是因?yàn)?/p>

2東方的海纜業(yè)務(wù)更純正,占比更高。而中天和亨通業(yè)務(wù)比較雜,有通信,也有貿(mào)易,所以拉低了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

3,因?yàn)闁|方業(yè)務(wù)更純正,所以過去和未來東方的成長性更好,也更穩(wěn)定。

看看中天和亨通22年相比2018年才增長了多少?

看看這兩個(gè)公司是不是暴雷減值了?

4,再加上籌碼結(jié)構(gòu)比較好,所以過去幾年,東方機(jī)構(gòu)報(bào)團(tuán)的更猛烈,漲的更好,這都是有原因的。

而且業(yè)務(wù)比較純正,也不會存在分拆的風(fēng)險(xiǎn)。

5,投資最重要是投未來,海浪的毛利率未來大概率會下降,這也是正常的制造業(yè)該有的定律。

6,這波亨通光電和東方電纜最多調(diào)整都是37%,因?yàn)榉植痫L(fēng)險(xiǎn),$中天科技(SH600522)$調(diào)整了49%。所以實(shí)際從調(diào)整幅度看,這三個(gè)實(shí)際也是差不多,。

7,但是這三個(gè)公司里面,海纜的成長依然是最好的。所以如果看好風(fēng)電,要投資海浪,$東方電纜(SH603606)$ 依然是首選。

8,東方這波調(diào)整37%,從19年開始的大牛市,20年底開始的調(diào)整37%,22年年初開始的調(diào)整39%。但是有個(gè)問題就是現(xiàn)在估值相比過去幾年還是高很多。

9三個(gè)公司其實(shí)最主要邏輯還是海電纜,業(yè)務(wù)邏輯是一樣的。

比如去年東方放棄部分220kv,最近亨通和中天在220kv降價(jià),說明在低端和低壁壘的已經(jīng)降價(jià),后面高端的三足鼎立可能會好點(diǎn),但是大概率也會慢慢降價(jià)。

比如最近銅價(jià)格都在上漲,這是絕大部分制造業(yè)共同問題,比如家電家居建材也是。

比如雖然都會降價(jià),但是隨著14五的高速規(guī)劃和深海,價(jià)值量也會提升。

比如考慮出海邏輯,出海毛利率會比較高。

比如風(fēng)電整個(gè)行業(yè)都在降本增效,但是行業(yè)今年都在走反轉(zhuǎn),作為競爭格局最好之一的海電纜不可能沒有機(jī)會。前提是跌多點(diǎn),也有很大的波動機(jī)會。

作為最明確量升價(jià)跌的明陽智能,不也漲的蠻好的?這波調(diào)整也34%。

格局最好之一的塔筒和樁基,$大金重工(SZ002487)$ ,天順風(fēng)能走勢比較好。

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